道森股份(603800)出售三家公司剥离低效资产 原实控人舒志高套现19亿离场

公司 来源:长江商报 2022-07-27 08:01:56

刚刚易主的道森股份(603800.SH)资本运作不断。

7月25日晚间,道森股份披露资产出售方案,公司拟向外延世控股有限公司(以下简称“外延世”)出售公司全资子公司DousonControlProducts.Inc.(以下简称“美国道森”)、道森(新加坡)新能源技术私人有限公司(以下简称“新加坡道森”)100%股权。同时,公司还拟出售成都道森钻采设备有限公司(以下简称“成都道森”)100%股权。上述三家公司出售,涉及交易金额合计超过1.89亿元。

长江商报记者注意到,今年6月,舒志高以16.47亿元的价格转让道森股份控制权,赵伟斌成为上市公司新实控人。

易主完成仅几日,道森股份公告,拟作价4.25亿元,溢价3.5倍收购洪田科技有限公司(以下简称“洪田科技”)51%股权,切入到新能源赛道。

此次出售资产,道森股份也意在剥离低效资产,优化资产结构,为公司进行产业转型铺路。此前的2020年和2021年,公司已连续两年扣非净利润亏损,合计亏损约6800万元。今年上半年,公司预计将扭亏为盈1150万元至1550万元。

一次出售三家公司剥离低效资产

7月25日晚间,道森股份披露,公司拟向外延世出售公司全资子公司美国道森、新加坡道森100%股权,交易价格分别为1.21亿元、6338万元。

对于这一笔资产出售,道森股份表示主要是受国际贸易环境和疫情影响,美国道森和新加坡道森的投资效益持续亏损,并呈扩大趋势。公司是为剥离低效资产,优化资产结构,提高未来盈利能力。

据公告披露,2021年和2022年前四月,美国道森分别实现营业收入2677.18万元、739.91万元,净利润分别亏损661.08万元、323.2万元。同期,新加坡道森的营业收入均为0元,净利润则分别亏损42.15万元、54.31万元。

本次交易中,美国道森的评估价值为1.21亿元,较其净资产增值0.21亿元,增值率21.06%。新加坡道森的评估价值为6337.91万元,减值额407.46万元,减值率6.04%。

值得注意的是,作为此次交易受让方的外延世成立于2013年2月,注册地位于中国香港,国品投资(香港)控股有限公司持有其100%股份。2021年和2022年一季度,外延世均无营业收入,净利润分别为-1.97万港元、1187万港元。截至今年3月末,外延世的资产总额为1843万港元,负债额为0港元。

与此同时,道森股份还公告,拟以443万元的价格出售成都道森100%股权,交易原因也为剥离低效资产,优化资产结构。本次交易的对手方陆海控股的实控人,为道森股份原实控人舒志高的直系亲属。

颇为蹊跷的是,成都道森于2020年成立,2021年营收、净利润、期末总资产和总负债均为0。今年前四月,成都道森营收为0元,净利润-11.31万元,期末该标的资产总额突然增加至441.92万元,净资产428.69万元。

长江商报记者粗略计算,一次出售三家公司完成,道森股份将可获得交易对价超1.89亿元。

原实控人舒志高套现19亿离场

正式易主仅一个多月,道森股份边买边卖,资本运作不停。

资料显示,道森股份主要从事石油设备制造业务。年来,疫情及国际贸易环境变化,公司核心的国际市场订单大幅萎缩。更为重要的是,全球部分知名汽车厂商宣布将定期退出燃油车的制造,全面布局新能源汽车市场,这势必对传统石油能源行业造成一定冲击,进一步向上游传导,从而影响公司现有业务。

实际上,上述负面因素在道森股份的业绩中已有体现。2020年和2021年,公司连续两年扣非净利润为亏损,合计亏损约6800万元。今年一季度,公司续亏2087.87万元。今年上半年,公司预计将实现净利润1150万元至1550万元,同比扭亏为盈。

而道森股份原实控人舒志高早已萌生退意。去年10月,道森投资和宝业机械共计出让公司50%股份,交易价格合计为16.474亿元。直至今年6月,此次股权转让事项全部完成,道森股份的实控人由舒志高变更为赵伟斌。

赵伟斌入主后不久,道森股份火速推出转型计划。6月13日公司披露,拟以自有资金或自筹资金4.25亿元收购洪田科技51%股权。

道森股份对于本次收购寄予厚望。公告显示,洪田科技是国内知名的新能源智能装备制造商,是国内锂电铜箔设备领域知名企业,其客户涵盖韩国日进、台湾南亚、长春集团、诺德股份等众多锂电池材料头部企业。

2020年至2022年一季度,洪田科技分别实现营业收入1.94亿元、3.84亿元和4593.08万元,净利润为4174.48万元、7793.87万元和598.68万元。在此基础上,道森股份给予了洪田科技8.33亿元的整体估值,较其净资产账面价值增值346.95%。同时,交易对手方作出业绩承诺,2022年至2024年实现的扣非净利润分别不低于8500万元、1.15亿元、1.60亿元,三年合计不低于3.60亿元。

值得一提的是,道森股份的新能源产业转型还未见眉目,公司原实控人舒志高继续减持套现,去意已决。在向赵伟斌转让上市公司控制权之后,本月初,舒志高控制下的道森投资及其一致行动人科创投资,向诺德科技转让所持有的上市公司1040万股,占公司总股本的5%。交易完成后,科创投资不再持有上市公司股份,道森投资还持有10.745%股份。至此,两次交易完成,舒志高合计套现19亿元。(记者蔡嘉)

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